QuestMobile 2023金融数字化发展洞察报告：金融行业APP月活用户突破9亿(QuestMobile2022证券投资人群洞察报告)

智通财经APP获悉，QuestMobile 2023金融数字化发展洞察报告数据显示，截止到2023年4月，金融行业APP月活用户突破9亿大关，其中，支付结算突破8.79亿、手机银行突破4.91亿、股票交易0.97亿、综合理财0.79亿、保险服务0.54亿，这些凸显出金融领域数字化在过去几年取得了飞速发展，随着手机银行的持续扩张，未来支付之外的业务，仍有较大发展空间。

具体到用户画像上看，30岁以下年轻用户占比超过35%，是当之无愧的主力，但是，45岁以上用户也达到33.9%，且同比增长了4.8%，堪称潜力无限；在城际分布上，一线、新一线、二线城市用户占比46.9%，同比增长4.2%，显示出在这些区域，金融数字化渗透仍在快速前行；在用户线上消费能力上，千元以上用户占比达到74.6%，显示出整体人群消费力较好。

同时，过去几年，手机银行总体用户规模出现跃迁，从2020年4月的3.05亿，2021年4月的4.01亿，再到2022年4月的4.34亿，最终到2023年4月已经达到4.91亿，逼近5亿，在总体用户规模停滞的背景下，堪称“大跃迁”了，不过，坏消息是，人均使用手机银行APP个数也在提升，平均达到2.34个!

而且，国有大型商业银行优势明显，总体规模达到4.16亿，其中，工行、农行、建行活跃用户均突破1亿大关，分别为1.27亿、1.23亿、1.20亿，且同比均呈现两位数增长；相比而言，股份制银行、地方商业性银行表现的参差不齐。

至于证券投资类玩家，以券商代表的，目前已经全面发力“直播+短视频”吸引用户了，AI赋能也已经成了“显学”。

数字经济时代，金融机构全面推进数字化升级，金融移动端活跃用户突破9亿

1、政策引导、科技创新及用户需求等外部推动，数字化带来的高效赋能等多因素驱动金融行业数字化升级

2、在移动互联网增速较快的场景中，金融类赛道持续渗透，截止2023年4月，金融移动端渗透率达76.2%，月活跃用户规模突破9亿大关

3、具体来看，支付结算类金融服务在互联网平台、金融机构等多方参与下全网渗透率超七成，手机银行全网渗透超四成，股票交易、综合理财等金融场景渗透占比较小，发展空间较大

4、金融移动端用户男女分布均衡，30岁以下年轻用户占比超35%，一线、新一线及二线城市持续渗透，更多银发群体搭上数字金融快车

5、金融移动端用户价值突显，用户粘性稳步提升且线上中高消费能力突出

QuestMobile数据显示，2023年4月，金融理财APP活跃用户线上消费能力1000元以上偏好突出，合计占比达74.6%。

6、从主要金融服务场景用户活跃时段来看，支付结算与手机银行APP用户全天活跃较为均衡，股票交易APP用户集中活跃时段与交易时段高度相关

银行数字化发展：用户金融消费行为的改变，促使银行数字化转型向纵深推进

1、数字化浪潮下的商业银行按下数字化加速键，手机银行APP用户规模逐年递增，行业值已接近5亿大关，同时，用户人均使用手机银行APP个数也随之提升，银行间用户争夺加剧

2、当前商业银行以国有大行、股份制和地方性商业银行为主，其中，总资产雄厚的国有大行在手机银行APP端活跃占比超八成，股份制商业银行月活2.56亿，地方性商业银行因地域性分散特点，头部应用活跃占比仅为12.8%

3、国有大型商业银行手机银行APP流量多数保持两位数增长，工商银行、农业银行和建设银行活跃用户突破1亿大关；与此同时，基于信用卡拓展生活场景类应用亦有不错发展

4、股份制商业银行手机端TOP10应用流量均超千万，银行业务和信用卡业务协同发展

QuestMobile数据显示，2023年4月，招商银行以超9千万月活跃用户规模领跑股份制银行赛道，中信银行、浦发银行旗下主APP和信用卡APP保持同频发展，两类应用流量较为接近。

5、地方性商业银行手机端流量发展较为均衡，多款城商行和农商行应用增速超30%

QuestMobile数据显示，2023年4月，宁波银行、江苏银行及中原银行流量增速表现突出，分别为73.2%、47.1%和46.9%。

6、生活服务类高频场景对于手机银行应用提升用户活性具有重要价值，集成型与独立型运营模式殊途同归，强化运营能力、提升用户体验成为银行拓展生活场景的关键因素

7、用户是需求的集合体，手机银行用户在其他赛道的活跃渗透及偏好可作为业务类型拓展的选项参考

8、伴随更多银发人群拥抱数字生活，手机银行加强版本适老化改造，通过增大字体显示、简化核心功能、突出语音助手等，更好服务老年用户的线上金融需求

券商数字化发展：“短视频+直播”等传播形式增强与投资者互动，提升用户活跃

1、证券投资数字化转型效果显现，股票交易APP行业迎来用户规模、粘性双提升，月活跃用户规模突破9千万，月人均使用次数达187.3次

QuestMobile数据显示，股票交易APP行业以男性、70后及80后用户为主；近五年来，吸引更多70后、60后中老年用户以及新一线至三线城市用户加入。

2、综合平台头部APP凭借较早布局内容端和丰富的金融服务产品，流量优势明显；券商自有APP强化运营能力，头部应用亦有不俗表现

QuestMobile数据显示，2023年4月，综合平台APP同花顺炒股票、东方财富流量均超2000万；华泰证券、国信证券及平安证券旗下自有APP月活跃用户规模均达到500万量级。

3、各类股票交易应用通过内容端增加“短视频+直播“等内容形式，技术端强化AI赋能，巩固用户较高留存率

4、此外，活跃在内容平台的金融财经KOL，将较高门槛的金融术语以更轻松有趣的方式传递，吸引更多潜在用户

QuestMobile数据显示，2023年4月，六大内容平台中的证券投资潜在用户规模达3.1亿。

互联网平台金融发展：将流量、场景和数据转为金融业务竞争力

1、互联网平台积极将流量优势向金融服务场景扩充，在实现业务闭环的同时，也增强了金融变现能力

2、BAT依托流量优势较早实现金融服务的全面布局；综合电商、生活服务、出行服务及直播电商赛道头部玩家亦是通过金融布局完成交易闭环，强化用户体验和粘性，同时亦能加强资金和数据的体内流转

QuestMobile数据显示，2023年4月，腾讯控股、阿里巴巴和百度集团企业流量均超10亿；抖音集团、美团、京东及滴滴企业流量分别为10.03亿、4.82亿、4.64亿和1.03亿，C端流量优势为其拓展赛道金融服务奠定基础。

3、终端厂商及电信运营商积极布局支付结算业务，在获取金融服务收入的同时，也增强用户品牌使用粘性

QuestMobile数据显示，2023年4月，华为钱包流量超1.1亿，vivo钱包、小米钱包及翼支付月活用户数均超千万。

本报告概览 

首先基于证券投资人群，进行流量、画像、行为和应用的洞察，并将应用按照券商自有与否进行区分；然后从私域、公域角度，探索适宜行业进行流量拓展的渠道。

01 中年男性为主的证券投资者，更为青睐综合平台型的投资APP

1、中国证券投资热情高涨线上用户规模长期保持两位数增长 

1.1 证券投资人群规模同比增长速度保持在两位数，群体规模稳居1.1亿以上

1.2 随着年龄的增加、个人资产的积累，用户对证券投资的热情和参与度逐渐加强 

用户对证券投资的参与会受到个人资产的影响，作为社会现阶段的中坚力量的80后，具备一定的资产积累，对证券投资的偏好度明显高于其他人群。

1.3 一二线城市人群，可支配收入相对更高，投资热情明显高于下沉人群；但不同线上消费能力人群对证券投资的偏好差距不大，具有相同的群体占比 

2、中年男性以及沿海地区证券投资积极性较强 

2.1 男性、中年（31-45岁）、一二线城市用户投资热情更高 

现阶段男性依旧是证券投资的主要人群，与去年同期相比，占比提升5.3%，提升比例居各维度首位；与此同时，越来越多46岁以上的中老年用户通过线上参与到证券投资中，占比较去年同期提升3.7个百分点。

2.2 沿海、经济发达地区的用户对于证券投资的偏好高于其他地区；GDP排名第一的广东省，证券投资最为活跃 

2.3 证券投资人群的线上消费水平略微高于全网平均水准 

据公开数据，截至2022年6月30日，市场以结构性行情为主，上证综指表现下跌6.6%，一定程度影响投资者整体收益，进而造成消费水准与全网平均水平并无二致。

2.4 理财、资讯类在各代际中，是证券投资者日常较为偏好的兴趣领域，作为辅助投资活动的信息参考 

QuestMobile数据显示，90、80后相较于更高年龄的投资者，更注重旅游和美食；随着年龄的增长，70后与60后拥有一定的资产积累，对汽车领域更为偏好。

3、资金转账青睐股份制银行，投资应用行为高度关联交易时间 

3.1 投资者需要用到银行卡转账，“工建农中”四大国有行现阶段占有更多的证券投资群体，但基于集团旗下的券商牌照，提供一体化服务，招商、平安等股份制银行更受青睐

3.2 用户集中的活跃时段与交易时间段高度相关，在交易竞价期间，对其它互联网应用的使用明显抑制，非交易日基本不使用证券类应用 

3.3 用户的使用粘性受节假日影响明显，相较于交易日，法定假日的人均数据明显下滑

4、券商自有、综合平台两类APP用户独立性高，重合少，特征差异明显 

4.1 用户使用应用数量固化，头腰部产品占比较少，呈现出明显的金字塔结构，CR3达53% 

虽然千万级别流量的产品数量占比低，但行业流量主要集中在头部产品中，TOP3产品合计流量（去重后）达到5,870万，占人群比例为52.9%；证券投资人群人均使用证券投资APP的数量在两个以下，选用固定的应用来获取投资资讯和完成交易。

4.2 除满足交易外，能够更多的提供资讯、社交等功能的综合平台占据了更多的用户流量

2022年5月，证券投资人群规模TOP3 APP包括 同花顺炒股票、新浪财经、东方财富，得益于一站式的内容+交易服务能力，三款产品的活跃用户规模均在2,000万以上，占据更多用户流量。 

4.3 综合平台APP具有更多的资讯、直播、社区等内容，丰富的内容促使用户更加活跃、用户使用粘性更强

4.4 券商自有APP与综合平台APP用户重合率较低，两类人群独立性较强，但较去年有所缓解 

投资者陆续开户之后，基于社交、讨论的需要，选择综合平台获得资讯内容，并登录账户进行交易，这实现了券商自有APP的交易功能，进而造成综合平台与券商自有平台重合率较低。

4.5 券商自有APP用户中，女性、中老年的比例高于综合平台APP用户，后者则表现更加年轻化特征，说明年轻用户更青睐综合平台的资讯和社区内容

4.6 综合平台APP与券商自有APP的用户线上行为偏好差异主要体现在房屋租赁、保险服务两个行业 

综合平台APP中年轻用户占比较高，年轻用户多尚未拥有房产，存在租房、看房、买房需求，对于超半数是35岁以下用户的房屋租赁行业偏好较高； 

保险服务行业提供保险保障服务，过半用户为41岁以上的中老年用户，会更加吸引券商自有APP用户使用，后者拥有67.8%的中老年用户。

02 通过短视频、资讯、导航等行业媒介，更易触达证券投资潜在人群

1、证券投资人群日常关注金融财经与时政资讯，辅助投资决策，同时通过企业官方号，对企业动向保持关注

2、机构媒体拥有更多的用户流量，但是证券投资人群更多的偏好通过自媒体来获取金融财经信息

3、内容平台中金融理财类KOL的合计去重活跃用户规模达3.2亿，占全网比例超四分之一，KOL中有23%的拥有百万以上活跃用户

4、通过金融财经KOL活跃用户与证券投资人群的交叉分析，获得证券投资潜在人群规模接近1.8亿，与现有证券投资人群相比，更多年轻、女性、下沉群体未使用证券投资应用

5、现阶段，短视频、综合资讯行业成为证券投资行业的重要媒介，行业潜在用户对汽车具有较为浓厚的兴趣，对地图导航具备不俗的使用度和偏好性，导航应用具备较强的投放潜力

从潜在用户的行业偏好看，对于证券投资行业，可通过地图导航、短视频、综合资讯三大行业，以营销投放的方式触达行业的潜在用户群体。

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